행동주의 헤지펀드 서드포인트의 창업자로, 지분을 확보한 기업의 경영진에게 날카로운 공개서한을 보내 변화를 압박하는 방식으로 이름을 알렸습니다. 지배구조나 사업 전략의 개선을 요구해 기업 가치를 끌어올리려는 스타일입니다.
포트폴리오는 행동주의 대상 종목과 일반 투자를 함께 담아, 소수 집중과 분산의 중간 성격을 띱니다. 그가 특정 기업의 지분을 늘렸다는 사실 자체가 그 기업에 변화를 요구할 수 있다는 신호로 해석되기도 해서, 보유 변화가 시장의 관심을 끄는 경우가 있습니다.
서드포인트의 2026년 2분기 보고서에는 41개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 17개 신규 편입 · 9개 청산 · 13개 비중 확대 · 4개 비중 축소입니다.
종목 수는 33개에서 41개로 8개 늘었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $4.68B입니다.
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
상위 5종목이 포트폴리오의 39.7%, 상위 10종목이 61.7%를 차지합니다. 상위 몇 종목에 무게를 두면서도 나머지에 고르게 나눈 중간 형태입니다.
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 1WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 11.39% | $533.2M | 🆕 신규 |
| 2GOOGLALPHABET INC | 9.46% | $442.5M | ▲ 증가 +1342.9% |
| 3AMZNAMAZON COM INC | 8.91% | $417.1M | ▼ 감소 -9.8% |
| 4CRHCRH PLC | 5.02% | $234.9M | ▲ 증가 +15.5% |
| 5TDSTELEPHONE & DATA SYS INC | 4.96% | $232.2M | ▼ 감소 -4.9% |
| 6TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.69% | $219.7M | ▲ 증가 +67.3% |
| 7LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4.44% | $207.8M | ▲ 증가 +144.1% |
| 8KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 4.38% | $204.8M | 🆕 신규 |
| 9SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 4.31% | $201.5M | ▲ 증가 +13.2% |
| 10XYZBLOCK INC | 4.16% | $194.5M | 🆕 신규 |
| 11NSCNORFOLK SOUTHN CORP | 4.03% | $188.8M | ▲ 증가 +500.0% |
| 12FLEXFLEX LTD | 3.57% | $166.9M | 🆕 신규 |
| 13COFCAPITAL ONE FINL CORP | 3.54% | $165.5M | ▲ 증가 +489.3% |
| 14HUTHUT 8 CORP | 3.24% | $151.8M | ▲ 증가 +51.2% |
| 15CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 2.83% | $132.6M | ▼ 감소 -30.6% |
| 16APGAPI GROUP CORP | 2.59% | $121.3M | ▲ 증가 +41.1% |
| 17MTZMASTEC INC | 2.58% | $120.7M | ▼ 감소 -9.4% |
| 18TDGTRANSDIGM GROUP INC | 2.25% | $105.2M | ▲ 증가 +216.0% |
| 19DHRDANAHER CORP DEL | 2.2% | $102.9M | ▲ 증가 +2.9% |
| 20UNPUNION PAC CORP | 2.03% | $95.2M | ▲ 증가 +250.0% |
| 21TTMITTM TECHNOLOGIES INC | 2.02% | $94.4M | 🆕 신규 |
| 22PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | 1.61% | $75.5M | 🆕 신규 |
| 23ASMLASML HLDG NV | 1.27% | $59.6M | ▲ 증가 +150.0% |
| 24SYYSYSCO CORP | 1.03% | $48.2M | 🆕 신규 |
| 25ARESARES MANAGEMENT CORPORATION | 0.89% | $41.7M | 🆕 신규 |
| 26SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.66% | $30.8M | 🆕 신규 |
| 27SPYPUTSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT | 0.62% | $28.8M | 🆕 신규 |
| 28SRTASTRATA CRITICAL MEDICAL INC | 0.56% | $26.4M | — 유지 |
| 29SPRYARS PHARMACEUTICALS INC | 0.17% | $8.0M | — 유지 |
| 30AURAURORA INNOVATION INC CLASS A COM | 0.15% | $7.0M | — 유지 |
| 31RIOTRIOT PLATFORMS INC NOTE 0.750% 1/1 | 0.15% | $7.0M | 🆕 신규 |
| 32HTZHERTZ GLOBAL HLDGS INC *W EXP 06/30/205 | 0.09% | $4.3M | — 유지 |
| 33FLYXFLYEXCLUSIVE INC COM CL A | 0.04% | $2.0M | — 유지 |
| 34BLCOBAUSCH PLUS LOMB CORP | 0.03% | $1.4M | 🆕 신규 |
| 35CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.03% | $1.4M | 🆕 신규 |
| 36EROCEROCK INC | 0.03% | $1.2M | 🆕 신규 |
| 37APLDAPPLIED DIGITAL CORP | 0.02% | $821K | 🆕 신규 |
| 38LARLITHIUM ARGENTINA AG NOTE 1.750% 1/1 | 0.01% | $612K | 🆕 신규 |
| 39AURAURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 | 0.01% | $587K | — 유지 |
| 40WOLFWOLFSPEED INC | 0.01% | $482K | 🆕 신규 |
| 41FLYXFLYEXCLUSIVE INC *W EXP 99/99/999 | 0.0% | $77K | — 유지 |
이 포트폴리오의 40개 종목 가운데 33개를 다른 구루도 함께 보유하고 있습니다. 가장 많이 겹치는 종목은 GOOGL로, MOSAYO가 추적하는 구루 10명이 함께 들고 있습니다.