세계 최대 규모의 헤지펀드로 성장한 브리지워터 어소시에이츠의 창업자입니다. 경제를 하나의 기계처럼 이해하려는 접근과, 어떤 국면에서도 견디도록 자산을 배분하는 '전천후(올웨더)' 전략으로 잘 알려져 있습니다.
그래서 그의 13F는 개별 종목을 고르는 스타일보다 큰 그림의 자산 배분에 가깝습니다. 보유 상위에 개별 기업이 아니라 S&P500 같은 지수 ETF가 오는 경우가 많아, 특정 종목의 등장을 개별 확신으로 읽기보다 전체 배분의 일부로 보는 편이 맞습니다.
브리지워터 어소시에이츠의 2026년 2분기 보고서에는 996개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 213개 신규 편입 · 208개 청산 · 399개 비중 확대 · 377개 비중 축소입니다.
종목 수는 991개에서 996개로 5개 늘었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $24.38B입니다.
새로 담은 종목에는 비교할 전 분기 수량이 없어 증감률을 표시하지 않습니다.
상위 5종목이 포트폴리오의 32.8%, 상위 10종목이 40.1%를 차지합니다. 넓게 나눠 담아, 개별 종목보다 시장 전체의 흐름을 따라가는 분산형에 가깝습니다.
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 1SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT | 16.3% | $3.97B | ▲ 증가 +21.9% |
| 2IVVISHARES TR CORE S&P500 ETF | 9.22% | $2.25B | ▲ 증가 +12.1% |
| 3NVDANVIDIA CORPORATION | 3.17% | $773.6M | ▼ 감소 -17.6% |
| 4GOOGLALPHABET INC | 2.05% | $498.7M | ▼ 감소 -41.4% |
| 5AVGOBROADCOM INC | 2.04% | $497.8M | ▼ 감소 -28.2% |
| 6AMZNAMAZON COM INC | 1.98% | $482.8M | ▼ 감소 -53.8% |
| 7LRCXLAM RESEARCH CORP | 1.67% | $406.6M | ▼ 감소 -40.3% |
| 8VOOVANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS | 1.29% | $314.8M | ▲ 증가 +189.0% |
| 9AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.28% | $312.9M | ▼ 감소 -58.3% |
| 10EWYISHARES INC MSCI STH KOR ETF | 1.15% | $279.6M | ▼ 감소 -21.6% |
| 11MSFTMICROSOFT CORP | 1.09% | $265.6M | ▼ 감소 -34.4% |
| 12NEMNEWMONT CORP | 1.03% | $251.7M | ▲ 증가 +16.3% |
| 13AMATAPPLIED MATLS INC | 0.86% | $210.7M | ▼ 감소 -48.0% |
| 14ORCLORACLE CORP | 0.86% | $210.0M | ▼ 감소 -10.0% |
| 15STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.79% | $192.8M | ▼ 감소 -39.3% |
| 16JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.7% | $169.9M | ▼ 감소 -4.0% |
| 17VWOVANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF | 0.67% | $164.0M | ▲ 증가 +0.9% |
| 18GEVGE VERNOVA INC | 0.59% | $144.2M | ▼ 감소 -71.8% |
| 19UNPUNION PAC CORP | 0.57% | $139.9M | ▼ 감소 -3.5% |
| 20MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.55% | $134.7M | ▼ 감소 -92.1% |
| 21MBBISHARES TR MBS ETF | 0.54% | $131.1M | ▲ 증가 +2.0% |
| 22MOALTRIA GROUP INC | 0.51% | $124.3M | ▲ 증가 +1.3% |
| 23APHAMPHENOL CORP | 0.5% | $123.0M | ▼ 감소 -19.2% |
| 24ASMLASML HLDG NV | 0.5% | $122.7M | ▼ 감소 -33.1% |
| 25BBARRICK MNG CORP | 0.5% | $121.4M | ▲ 증가 +7.3% |
| 26CLSCELESTICA INC | 0.49% | $120.6M | ▼ 감소 -37.1% |
| 27VSTVISTRA CORP | 0.49% | $119.2M | ▲ 증가 +115.7% |
| 28SHELSHELL PLC | 0.49% | $118.3M | ▲ 증가 +388.9% |
| 29SESEA LTD | 0.47% | $115.4M | ▼ 감소 -10.0% |
| 30LQDISHARES TR IBOXX INV CP ETF | 0.47% | $114.6M | ▲ 증가 +2.8% |
| 31NUENUCOR CORP | 0.47% | $114.4M | ▼ 감소 -17.0% |
| 32PCARPACCAR INC | 0.47% | $113.6M | ▲ 증가 +21.8% |
| 33WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.45% | $110.1M | ▼ 감소 -30.8% |
| 34IEMGISHARES INC CORE MSCI EMKT | 0.45% | $110.0M | ▼ 감소 -1.1% |
| 35CSXCSX CORP | 0.43% | $106.0M | ▼ 감소 -6.1% |
| 36PBRPETROLEO BRASILEIRO S A | 0.43% | $105.4M | ▲ 증가 +466.9% |
| 37AAPLAPPLE INC | 0.43% | $105.4M | ▼ 감소 -35.3% |
| 38LLYELI LILLY & CO | 0.43% | $104.4M | ▲ 증가 +22.9% |
| 39PCGPG&E CORP | 0.41% | $99.8M | ▲ 증가 +24078.9% |
| 40KLACKLA CORP | 0.41% | $99.0M | ▲ 증가 +201.9% |
| 41FIXCOMFORT SYS USA INC | 0.39% | $96.1M | ▼ 감소 -43.9% |
| 42NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | 0.39% | $94.8M | ▲ 증가 +28.4% |
| 43WFCWELLS FARGO & CO | 0.39% | $94.7M | ▲ 증가 +21.6% |
| 44EIXEDISON INTL | 0.38% | $91.9M | ▲ 증가 +777.1% |
| 45EMXCISHARES INC MSCI EMRG CHN | 0.37% | $90.1M | ▼ 감소 -17.9% |
| 46MPCMARATHON PETE CORP | 0.37% | $89.3M | ▲ 증가 +351.9% |
| 47STLDSTEEL DYNAMICS INC | 0.36% | $86.8M | ▼ 감소 -13.6% |
| 48ESEVERSOURCE ENERGY | 0.35% | $86.4M | 🆕 신규 |
| 49TELTE CONNECTIVITY PLC | 0.35% | $86.0M | ▲ 증가 +26.9% |
| 50ADIANALOG DEVICES INC | 0.33% | $80.7M | ▲ 증가 +269.0% |
| 51HCAHCA HEALTHCARE INC | 0.33% | $79.2M | ▲ 증가 +16.9% |
| 52TPRTAPESTRY INC | 0.32% | $79.0M | ▲ 증가 +68.4% |
| 53APPAPPLOVIN CORP | 0.31% | $75.5M | 🆕 신규 |
| 54VLOVALERO ENERGY CORP | 0.3% | $74.2M | ▲ 증가 +112.7% |
| 55CCITIGROUP INC | 0.3% | $73.2M | ▼ 감소 -34.1% |
| 56EOGEOG RES INC | 0.29% | $70.0M | ▲ 증가 +4190.7% |
| 57EDCONSOLIDATED EDISON INC | 0.28% | $69.0M | 🆕 신규 |
| 58BKRBAKER HUGHES COMPANY | 0.28% | $67.7M | ▼ 감소 -11.7% |
| 59NINISOURCE INC | 0.28% | $67.0M | 🆕 신규 |
| 60FTITECHNIPFMC PLC | 0.27% | $65.6M | ▲ 증가 +294.7% |
| 61NOWSERVICENOW INC | 0.26% | $63.1M | 🆕 신규 |
| 62SLBSLB LIMITED | 0.26% | $62.2M | ▲ 증가 +79.8% |
| 63METAMETA PLATFORMS INC | 0.25% | $62.0M | ▼ 감소 -62.3% |
| 64UTHRUNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 0.25% | $60.3M | ▲ 증가 +0.1% |
| 65CFGCITIZENS FINL GROUP INC | 0.24% | $59.4M | ▲ 증가 +18.8% |
| 66MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | 0.24% | $58.2M | ▼ 감소 -21.5% |
| 67BACBANK OF AMER CORP | 0.24% | $58.2M | ▼ 감소 -2.1% |
| 68DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 0.23% | $56.0M | 🆕 신규 |
| 69OVVOVINTIV INC | 0.22% | $54.8M | ▲ 증가 +181.5% |
| 70HALHALLIBURTON CO | 0.22% | $54.0M | ▲ 증가 +5441.4% |
| 71MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 0.22% | $54.0M | ▼ 감소 -90.7% |
| 72AUANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.22% | $53.8M | ▲ 증가 +11.4% |
| 73TFCTRUIST FINL CORP | 0.22% | $53.7M | ▲ 증가 +47.4% |
| 74PPLPPL CORP | 0.22% | $53.4M | ▲ 증가 +245.1% |
| 75MCKMCKESSON CORP | 0.22% | $53.2M | ▲ 증가 +4.4% |
| 76ARANTERO RESOURCES CORP | 0.22% | $53.0M | ▲ 증가 +793.4% |
| 77LUVSOUTHWEST AIRLS CO | 0.22% | $52.6M | ▲ 증가 +46.1% |
| 78METMETLIFE INC | 0.22% | $52.6M | ▼ 감소 -0.8% |
| 79NTNXNUTANIX INC | 0.21% | $50.9M | 🆕 신규 |
| 80CIENCIENA CORP | 0.2% | $49.6M | ▼ 감소 -29.8% |
| 81—CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.2% | $48.7M | ▼ 감소 -82.6% |
| 82INSMINSMED INC | 0.2% | $48.6M | ▲ 증가 +54.1% |
| 83SBSWSIBANYE STILLWATER LTD | 0.2% | $48.3M | ▲ 증가 +28.6% |
| 84TERTERADYNE INC | 0.2% | $47.7M | ▼ 감소 -70.9% |
| 85APAAPA CORPORATION | 0.19% | $47.0M | 🆕 신규 |
| 86TLNTALEN ENERGY CORP | 0.19% | $46.7M | ▼ 감소 -54.3% |
| 87BPOPPOPULAR INC | 0.19% | $45.7M | ▼ 감소 -12.3% |
| 88CVSCVS HEALTH CORP | 0.19% | $45.6M | ▼ 감소 -28.7% |
| 89TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 0.18% | $44.9M | ▲ 증가 +17.6% |
| 90RDDTREDDIT INC | 0.18% | $44.7M | ▲ 증가 +274.1% |
| 91TKRTIMKEN CO | 0.18% | $44.0M | ▲ 증가 +57.7% |
| 92ANETARISTA NETWORKS INC | 0.18% | $43.2M | ▼ 감소 -80.9% |
| 93FHNFIRST HORIZON CORPORATION | 0.17% | $41.9M | ▲ 증가 +0.1% |
| 94VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.17% | $41.5M | ▲ 증가 +125.5% |
| 95BWABORGWARNER INC | 0.17% | $41.4M | ▼ 감소 -4.0% |
| 96—NVENT ELEC PLC | 0.17% | $41.2M | ▼ 감소 -7.0% |
| 97ZIONZIONS BANCORPORATION NATL AS | 0.17% | $40.9M | ▼ 감소 -18.4% |
| 98EXEEXPAND ENERGY CORPORATION | 0.17% | $40.8M | 🆕 신규 |
| 99NRGNRG ENERGY INC | 0.17% | $40.6M | ▼ 감소 -52.8% |
| 100ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 0.16% | $39.8M | ▲ 증가 +947.8% |
이 포트폴리오의 982개 종목 가운데 442개를 다른 구루도 함께 보유하고 있습니다. 가장 많이 겹치는 종목은 GOOGL로, MOSAYO가 추적하는 구루 10명이 함께 들고 있습니다.
이 투자자를 다룬 MOSAYO 분석 1편이 있습니다.