리 루 포트폴리오
히말라야 캐피털 · Himalaya Capital · 13F Holdings
찰리 멍거가 자산을 맡긴 가치투자자. 극도의 집중 포트폴리오.
투자자 소개
찰리 멍거가 개인 자산의 상당 부분을 맡긴 것으로 알려진 가치투자자입니다. 중국에서 태어나 미국으로 건너간 뒤 히말라야 캐피털을 설립했고, 멍거·버핏의 원칙을 아시아 기업 분석으로 확장한 인물로 평가받습니다.
그의 포트폴리오는 극도로 집중돼 있습니다. 깊이 조사한 소수의 기업에만 자산을 몰아넣는 방식이라, 보유 종목 수가 매우 적고 상위 몇 종목이 전체의 대부분을 차지합니다. 한 종목의 성패가 전체 성과를 좌우하는 구조여서, 그가 무엇을 들고 있는지가 특히 선명하게 드러납니다.
2026년 2분기 기준 (2026-06-30)
2026-08-14 SEC 공시 · 총 평가액 $3.70B
이번 분기 요약
히말라야 캐피털의 2026년 2분기 보고서에는 7개 종목이 담겼습니다.
직전 분기와 견주면 6개 청산 · 2개 비중 확대입니다.
종목 수는 13개에서 7개로 6개 줄었습니다. 이번 분기 보고된 미국 주식 평가액은 $3.70B입니다.
보유 7
🆕 신규 0
❌ 청산 6
▲ 증가 2
▼ 감소 0
📊 MOSAYO에서 구루 포트폴리오 추적
찰리 멍거가 자산을 맡긴 투자자답게, 리 루의 표는 '확신이 있으면 움직이지 않는다'는 가치투자의 원형을 보여준다. 2026년 2분기에 6개 종목을 통째로 정리해 보유를 7개까지 압축했고, 최대 보유인 알파벳은 비중 47.94%로 한 주도 건드리지 않았다. 종목 수를 늘리는 대신 확신이 큰 소수에 자본을 더 몰아준 것이다. 흥미로운 대비가 있다 — 같은 알파벳을 두고 버핏은 늘렸고 리 루는 요지부동이었다. 같은 종목·같은 시기에도 거장들의 판단이 갈린다는 것, 그 갈림 자체가 시장에 정답이 하나뿐이 아님을 말해준다. 다만 '안 움직였다'와 '줄였다'는 다르다.
늘린 종목 · 줄인 종목 · 새로 담은 종목
늘린 종목
PDD +133.5%BRK-B +23.5%
보유 집중도
상위 5종목이 포트폴리오의 97.7%, 상위 10종목이 100.0%를 차지합니다. 상위 몇 종목에 무게가 크게 쏠려 있어, 한 종목의 성패가 전체를 좌우하는 집중형입니다.
보유 종목 (2026년 2분기)
| SYMBOL / 발행사 | 비중 | 평가액 | 전분기 대비 |
|---|
| 1GOOGLALPHABET INC | 47.94% | $1.78B | — 유지 |
| 2PDDPDD HOLDINGS INC | 22.17% | $820.9M | ▲ 증가 +133.5% |
| 3BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 14.98% | $554.6M | ▲ 증가 +23.5% |
| 4EWBCEAST WEST BANCORP INC | 9.68% | $358.4M | — 유지 |
| 5CROXCROCS INC | 2.89% | $107.0M | — 유지 |
| 6TMETENCENT MUSIC ENTERTAINM | 1.49% | $55.0M | — 유지 |
| 7AAPLAPPLE INC | 0.86% | $32.0M | — 유지 |
전량 청산 (6)
BAC BK OF AMERICA CORP
OXY OCCIDENTAL PETE CORP
SPGI S&P GLOBAL INC
HRB BLOCK H & R INC
MCO MOODYS CORP
MSCI MSCI INC
겹치는 구루
이 포트폴리오의 7개 종목 가운데 6개를 다른 구루도 함께 보유하고 있습니다. 가장 많이 겹치는 종목은 GOOGL로, MOSAYO가 추적하는 구루 10명이 함께 들고 있습니다.
13F란?
13F 보고서는 분기 종료 후 최대 45일 이내에 공시됩니다. 따라서 표시되는 보유 내역은 기준일(분기 말) 시점의 스냅샷이며, 최신 실제 포지션과 최대 4.5개월까지 차이가 날 수 있습니다. 공매도·현금·채권·해외주식·파생 등 13F 비대상 자산은 포함되지 않습니다. 투자 참고용 정보이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
본 정보는 투자 참고용이며, 투자 판단·책임은 이용자 본인에게 있습니다. 투자정보 면책 전문 →